Stellen Neobanken eine Bedrohung für traditionelle Banken dar?

Neobanken gewinnen weltweit an Beliebtheit und sogar große Banken entwickeln „Flankiermarken“, um in den Markt einzubrechen. Aber welche Auswirkungen wird diese Bankeninnovation auf die Zukunft haben?

Was ist genau eine Neobank?

Eine Neobank ist eine vollständig digitale Bank, die ihre Kunden mithilfe von Apps und Online-Plattformen anstatt über traditionelle physische Standorte unterstützt.

Viele Menschen glauben, dass das schnelle Wachstum von Neobanken wie Monzo, Starling und anderen darauf zurückzuführen ist, dass sie ursprünglich Beta-Produkte mit einer E-Geld-Lizenz eingeführt haben (eine von der FCA erteilte Lizenz, die Kundeneinlagen absichert und ihre Verwendung zur Gewinnerzielung verhindert, wie beispielsweise durch das Verleihen). Trotz ihres anhaltenden Erfolgs entwickeln sich mehrere Neobanken weiter. Einige haben vollständige Banklizenzen bei der FCA erworben (zum Beispiel Starling und Monzo), während andere voll lizenzierte Banken gekauft haben (zum Beispiel Tandem mit dem Kauf von Harrods Bank).

Einige etablierte Banken haben begonnen, ihre eigenen rein digitalen Marken zu kreieren (zum Beispiel hat die RBS Bó). Obwohl die Mehrheit dieser neuen digitalen Marken die bestehende Lizenz ihrer Mutterbank nutzen, sind sie dadurch unterschiedlich, dass sie auf neuen Technologien statt auf belastenden Alt-Systemen basieren. Dies wird es ihnen erleichtern, mit den Neuankömmlingen zu konkurrieren, obwohl es noch einige Fragen gibt:

1. Können sie die langwierigen Entscheidungs- und Genehmigungsprozesse etablierter Banken überwinden, um Funktionen und Produkte ebenso schnell einzuführen wie die Neulinge?

2. Können sie Kunden überzeugen, dass sie nicht wie ihre Muttergesellschaft sind?

Nur die Zeit wird zeigen, ob dies zutrifft.

Inwieweit stellen Neobanken eine Herausforderung für etablierte Banken dar?

Im Vergleich zu Neobanken haben etablierte Banken eine Reihe von Vorteilen, darunter Finanzkraft und Kundenvertrauen. Allerdings war es für sie mit den Alt-Systemen im Schlepptau schwierig, neuartige Benutzererlebnisse zu schaffen.

Obwohl Neobanken weder über die Mittel noch über die Kundenbasis verfügen, um das traditionelle Bankwesen über Nacht vollständig zu ersetzen, können sie Dienstleistungen und Partnerschaften, die Konsumenten viel schneller wünschen, anbieten.

Diese Kombination aus Stärken und Limitierungen führt zu einem interessanten Wissenstransfer. Neobanken haben in einigen Fällen die konventionellen Banken dazu gebracht, ihren Kundenservice und ihre Unterstützung zu verbessern. Barclays folgte beispielsweise schnell Monzo, indem es Kunden ermöglichte, Ausgaben für bestimmte Arten, wie Glücksspiel, auf ihren Konten zu blockieren.

Welche weiteren Konsequenzen haben Neobanken?

Neobanken konnten durch den Start von null an zugänglich für verletzliche oder unterversorgte Verbrauchergruppen sein, was sie flexibler und inklusiver macht als etablierte Banken. Monese bietet beispielsweise Dienstleistungen an, die bei Wanderarbeitern geschätzt werden.

Neobanken helfen wie andere FinTechs dabei, den Markt noch weiter zu fragmentieren. Anfangs konzentrieren sich die meisten Unternehmen auf die Bereitstellung eines einzigen Produkts oder Dienstes für Kunden. Sie können Banken in Bezug auf Kundenservice, Produkte und Marge übertreffen, um das Angebot auf den Markt zu bringen. Habito ist ein gutes Beispiel für Hypotheken und Revolut und Wise sind gute Beispiele für Auslandsüberweisungen. In der Vergangenheit haben etablierte Banken den Fehler gemacht, gegenüber neuen Akteuren gleichgültig zu sein, da sie glaubten, ihre Größe oder ihr Produktsortiment ermögliche es ihnen zu konkurrieren. Wenn neue Teilnehmer jedoch weiterhin Kunden aus diesen ertragsgenerierenden Bereichen abwerben, könnten sie anfangen zu kämpfen.

Wird die Bankenbranche überlastet werden?

Auch mit der von der FCA geförderten zusätzlichen Konkurrenz ist es schwierig, einen Gewinn zu erwirtschaften, und die Gewinnmargen sind messerscharf. Es gibt nicht genug Platz für alle, und mehrere Herausforderer sind bereits ausgeschieden. Mit der Reifung der Branche sollten wir mit mehr Fusionen und Übernahmen rechnen.

Für Neobanken ist das Geschäftsbanking für kleine und mittlere Unternehmen ein wichtiger Wachstumsbereich. Viele glauben, dass die Branche unterentwickelt ist und dass die Kunden unterversorgt sind. Daher erwarten wir, dass andere sich Starling und Tide bei diesem Vorhaben anschließen werden.