Digitale Banken sind im Grunde neue Unternehmen. Und wie wir alle wissen, ist die Startup-Welt dafür bekannt, Wachstum über Profitabilität zu stellen. Eine rote Flagge für Optimisten ist es, so viele neue Nutzer oder Kunden wie möglich zu gewinnen.
Die Idee dahinter ist, dass man, solange man weiterhin Kunden hinzugewinnt, irgendwann herausfindet, wie man sie monetarisieren kann.
Wie bleiben diese digitalen Banken solvent und verdienen Geld, wenn ihr Kundenstamm auf mehrere Millionen oder gar zig Millionen anwächst? Verdienen sie überhaupt Geld? Wie können Nutzer dazu gebracht werden, für bestimmte Dienstleistungen zu bezahlen?
Digitale Banken verdienen Geld durch:
Kapitalbeschaffung
Wohl der „einfachste“ Weg, Geld zu verdienen, ist die Kapitalbeschaffung von Investoren. Venture-Capital-Firmen stehen Schlange, um in digitale Banken zu investieren – nicht nur in den USA oder Großbritannien, sondern weltweit, wo immer sich eine Gelegenheit bietet.
Große Neobanken haben mehr als eine Milliarde Dollar aufgenommen, manchmal sogar mehrere Milliarden.
Interchange-Gebühren
Kunden erwarten mittlerweile, dass digitale Banken kostenlose Konten anbieten, bei denen die meisten alltäglichen Finanzdienstleistungen gratis sind, einschließlich Bargeldabhebungen am Geldautomaten, Überweisungen, Transaktionen, Karten und Kontoführungsgebühren.
Das ist wahrscheinlich das, wofür 90 % von uns ihr Bankkonto nutzen. Und all das ist kostenlos. Doch es gibt eine versteckte Gebühr. Nun ja, versteckt vor den Kunden, nicht vor den Händlern. Es ist die Interchange-Gebühr, die Visa und Mastercard den Verkäufern berechnen, wann immer ein Kunde mit der Karte etwas bei ihnen kauft.
Deshalb sieht man oft, dass kleinere „Tante-Emma-Läden“ nur Bargeld akzeptieren. Ihre Margen sind bereits so hauchdünn, dass sie sich nicht auch noch mit Kartenunternehmen einen Teil davon teilen können.
Ein Teil dieser Interchange-Gebühr fließt von Visa an die digitale Bank. Das sind in der Regel winzige Beträge, aber sie summieren sich, je mehr Kunden man hat, die gerne ihr hart verdientes Geld für Dinge ausgeben, die sie größtenteils gar nicht brauchen.
Premium-Konten
Ein Premium-Konto mit schicken Features wie einer Metallkarte, Reiseversicherung, Auslandskrankenversicherung, besseren Sparzinsen, Lounge-Zugängen usw. anzubieten, ist eine hervorragende Möglichkeit, aus einem „trittbrettfahrenden“ App-Nutzer einen zahlenden Abonnenten zu machen.
Indem man den Kunden zwei oder drei Stufen zur Auswahl anbietet, stehen die Chancen gut, mehr Geld von einem Kunden zu bekommen.
Kostenlose Konten anzubieten, kann für Fintech-Unternehmen teuer werden. Und je mehr Kunden man hat, desto mehr Geld kann man verlieren.
Obwohl Premium-Konten dem Unternehmen etwas Gewinn bringen können – oder zumindest keinen Verlust –, sind sie für sie dennoch kein großer Geldbringer.
KMU-Geschäftskonten
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden auffallend schlecht bedient und sind daran gewöhnt, von großen Banken über den Tisch gezogen zu werden. Wenn man ein kleines oder mittelständisches Unternehmen unter sein Dach holt, kann man über Jahre hinweg gutes Geld verdienen.
Ein kostenloses Konto anzubieten und dann für einige Dienstleistungen zu berechnen, ist ein Weg. Der andere ist, direkt für ein Geschäftskonto Gebühren zu erheben.
Unternehmer lieben digitales Banking. Es spart ihnen wertvolle Zeit, die sie – oder ihre Mitarbeiter – für andere wichtige Bereiche ihres Geschäfts nutzen können. Hier gibt es für digitale Banken noch viel Wachstumspotenzial, besonders in der heutigen Welt, in der jeder Unternehmer sein möchte.
Kreditkarten
Jetzt kommen wir zum eigentlich Interessanten: Kreditkarten. Die cleveren digitalen Banken bieten ihren Kunden von Anfang an Kreditkarten an, da diese zu den profitabelsten Finanzprodukten für Banken im Allgemeinen zählen.
Banken können auf verschiedene Weise mit Kreditkarten Geld verdienen. Da ist die Jahresgebühr, die oft im ersten Jahr oder ganz erlassen wird. Dann gibt es die Zinsgebühr, die berechnet wird, wenn ein Kunde seinen Saldo innerhalb eines Monats nicht zurückzahlt. Das ist die größte Einnahmequelle.
Und dann sind da noch die bereits erwähnten Interchange-Gebühren, die von Händlern oder der ausstellenden Partnerbank eingezogen werden. Schließlich gibt es noch Verspätungsgebühren, Gebühren für Saldoübertragungen und Barabhebungen.
Wie man sieht, lohnt es sich für eine digitale Bank, Kreditkarten in ihrem Portfolio zu haben. In manchen Regionen sind sie verbreiteter als in anderen, sodass sie nicht überall auf der Welt gleichermaßen sinnvoll sein könnten.
Manche Neobanken ohne eigene Banklizenz können Kreditkarten anbieten, indem sie mit einem lizenzierten Partner zusammenarbeiten, um die Regulierungsbehörden ins Boot zu holen.
Kredite und Hypotheken
Der naheliegendste Weg zum Profit ist es, Kunden Geld zu leihen. Menschen brauchen immer mehr Geld, als sie gerade besitzen, und sie zahlen gerne dafür.
Hypotheken sind insbesondere das profitabelste Finanzprodukt der Bank. Sie zählen zu den wichtigsten finanziellen Transaktionen, die Menschen je tätigen werden.
Hypotheken sind nicht bei allen Challenger-Banken erhältlich. Insbesondere neue Banken brauchen Zeit, um sich am Markt zu etablieren und zu reifen. Sie können jedoch damit beginnen, Privatkredite anzubieten – eine hervorragende Möglichkeit, Kunden zu binden und Zinserträge zu generieren.
Überziehungen
Banken sind stark auf Überziehungskredite angewiesen, um Geld zu verdienen. Überziehungsgebühren machten laut einer Studie der Brookings Institution mehr als die Hälfte des Nettoeinkommens von sechs bekannten Banken aus. Laut derselben Umfrage zahlen Verbraucher, die ihr Konto mehr als zehnmal pro Jahr überziehen, satte 80 Prozent aller Überziehungsstrafen.
Überziehungen sind bei digitalen Banken eher selten. Als Maßnahme, um ihren Kunden während der Pandemie zu helfen, begannen einige von ihnen, Überziehungsgebühren komplett abzuschaffen. Ally ist eine davon.
Sie begannen Anfang 2020 damit, Überziehungskosten zu erstatten, um während der Pandemie zu unterstützen, schafften diese Praxis jedoch bald wieder ab.
Dennoch, da eine einzige Überziehung bis zu 35 £ kosten kann, ist es für traditionelle wie digitale Banken eine einfache Methode, Geld zu verdienen. Ich wäre lieber etwas verlegen an der Kasse, als diesen Betrag zu zahlen.
Marktplatz
Sobald digitale Banken über eine ausreichende Anzahl von Kunden verfügen, können sie ihre App in einen Marktplatz verwandeln. Banken müssen nicht ihre eigenen Produkte entwickeln und vermarkten. Sie können ihren App-Platz einfach an andere Finanzinstitute wie Kreditgeber, Versicherungsunternehmen und Buchhaltungsorganisationen vermieten. Für jeden vermittelten Kunden erhalten die Banken eine Provision, und die am Marktplatz teilnehmenden Unternehmen bekommen einen zahlenden Kunden. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Der Marktplatz kann eine breite Palette von Dienstleistungen aufnehmen, die sowohl Privat- als auch Geschäftskunden ansprechen. Neben den bereits genannten Kredit-, Buchhaltungs- und Versicherungsanbietern kann der Marktplatz Bereiche wie HR, Renten, Steuern, Recht, Kommunikation, Treueprogramme, Zahlungen, Investitionen, Hypotheken, Versorgungsleistungen und mehr umfassen.
Starling Bank im Vereinigten Königreich ist ein bekanntes und häufig genutztes Beispiel. Sie ist eine der wenigen derzeit profitablen Challenger-Banken. Zur Ergänzung ihres Geschäftskontos bieten sie eine Vielzahl von Drittanbieterprodukten an.