Neobanken gewinnen weltweit an Beliebtheit, und selbst große Banken entwickeln „Flanker“-Marken, um in den Markt einzusteigen. Doch wie wird sich diese Bankeninnovation auf die Zukunft auswirken?
Was genau ist eine Neobank?
Eine Neobank ist eine komplett digitale Bank, die ihre Kunden über Apps und Online-Plattformen statt über traditionelle Filialen betreut.
Die meisten Menschen glauben, dass das rasante Wachstum von Monzo, Starling und anderen Neobanken darauf zurückzuführen ist, dass sie ursprünglich Beta-Produkte mit einer E-Geld-Lizenz eingeführt haben (eine von der FCA vergebene Lizenz, die Kundeneinlagen abschirmt und verhindert, dass diese zur Gewinnerzielung verwendet werden, etwa durch Kreditvergabe). Trotz ihres anhaltenden Erfolgs entwickeln sich mehrere Neobanken weiter. Um ihre Produkte und Dienstleistungen auszubauen, haben einige eine vollständige Banklizenz bei der FCA beantragt (zum Beispiel Starling und Monzo), während andere voll lizenzierte Banken aufgekauft haben (zum Beispiel Tandem mit der Übernahme der Harrods Bank).
Einige etablierte Anbieter haben begonnen, eigene rein digitale Marken zu schaffen (RBS zum Beispiel mit Bó). Obwohl die meisten dieser neuen digitalen Marken die bestehende Lizenz ihrer Muttergesellschaft nutzen, unterscheiden sie sich dadurch, dass sie auf neuen Technologien statt auf schwerfälligen Altsystemen basieren. Das wird es ihnen erleichtern, mit den Neueinsteigern zu konkurrieren, wobei einige Fragen offen bleiben:
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Können sie die langwierigen Entscheidungs- und Genehmigungsprozesse etablierter Banken überwinden, um Funktionen und Produkte genauso schnell einzuführen wie die Neueinsteiger?
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Können sie Kunden davon überzeugen, dass sie nicht wie ihre Muttergesellschaft sind?
Nur die Zeit wird zeigen, ob dies zutrifft.
In welchem Ausmaß stellen Neobanken eine Herausforderung für etablierte Banken dar?
Im Vergleich zu Neobanken haben etablierte Banken eine Reihe von Vorteilen, darunter Finanzkraft und Kundenvertrauen. Doch da Altsysteme die Unternehmen ausbremsen, fällt es ihnen schwer, neuartige Nutzererfahrungen zu schaffen.
Zwar verfügen Neobanken nicht über die finanziellen Mittel oder den Kundenstamm, um das traditionelle Bankwesen von heute auf morgen vollständig zu ersetzen, doch können sie Dienstleistungen und Partnerschaften, die Verbraucher wünschen, deutlich schneller anbieten.
Diese Kombination aus Stärken und Beschränkungen führt zu einem interessanten Wissenstransfer. Neobanken haben herkömmliche Banken in manchen Fällen dazu gebracht, ihren Kundenservice und ihre Unterstützung zu verbessern. So zog Barclays beispielsweise rasch mit Monzo gleich, indem sie ihren Kunden erlaubten, bestimmte Ausgabenarten, etwa für Glücksspiel, auf ihren Konten zu sperren.
Welche weiteren Auswirkungen haben Neobanken?
Neobanken konnten, indem sie bei null angefangen haben, gefährdete oder unterversorgte Verbrauchergruppen erreichen, was sie flexibler und inklusiver macht als etablierte Banken. Monese zum Beispiel bietet Dienstleistungen an, die von Wanderarbeitern geschätzt werden.
Neobanken tragen, wie andere FinTechs auch, dazu bei, den Markt weiter zu fragmentieren. Zunächst konzentrieren sich die meisten Unternehmen darauf, den Kunden ein einzelnes Produkt oder eine einzelne Dienstleistung anzubieten. Um das Angebot auf den Markt zu bringen, können sie Banken in Bezug auf Kundenservice, Produkte und Marge übertreffen. Habito ist ein gutes Beispiel für Hypotheken, und Revolut und Wise sind gute Beispiele für Auslandsüberweisungen. In der Vergangenheit haben etablierte Anbieter den Fehler gemacht, neuen Marktteilnehmern gegenüber gleichgültig zu sein, da sie glaubten, ihre Größe oder Produktpalette würde ausreichen, um mithalten zu können. Wenn jedoch weiterhin neue Marktteilnehmer Kunden aus diesen umsatzstarken Bereichen abwerben, könnten sie in Schwierigkeiten geraten.
Wird die Bankenbranche überlastet?
Selbst mit der FCA, die mehr Wettbewerb fördert, ist es schwierig, Gewinne zu erzielen, und die Gewinnmargen sind hauchdünn. Es gibt nicht genug Platz für alle, und mehrere Herausforderer haben den Markt bereits verlassen. Mit der Reifung der Branche sollten wir mit weiteren Fusionen und Übernahmen rechnen.
Für Neobanken ist das Geschäftskundengeschäft für kleine und mittelständische Unternehmen ein wichtiger Wachstumsbereich. Viele glauben, dass diese Branche unterentwickelt ist und Kunden unterversorgt sind. Daher erwarten wir, dass sich weitere Anbieter Starling und Tide in diesem Vorhaben anschließen werden.