Os bancos digitais são, essencialmente, novos negócios. E, como todos sabemos, o ambiente das startups é conhecido por priorizar o crescimento em detrimento da rentabilidade. Um sinal de alerta para o otimista é conseguir o maior número possível de novos utilizadores ou clientes.
A ideia é que, desde que continue a angariar clientes, mais cedo ou mais tarde vai descobrir como monetizá-los.
Como é que estes bancos digitais se mantêm solventes e ganham dinheiro se a sua base de clientes crescer para vários milhões ou talvez dezenas de milhões? Ganham sequer algum dinheiro? Como se pode convencer os utilizadores a pagar por serviços específicos?
Os bancos digitais ganham dinheiro através de:
Angariação de fundos
Sem dúvida, a forma "mais fácil" de ganhar dinheiro é angariar fundos junto de investidores. As sociedades de capital de risco fazem fila para investir em bancos digitais, não só nos EUA ou no Reino Unido, mas em todo o mundo — onde quer que surja uma oportunidade.
Os principais neobancos já angariaram mais de mil milhões de dólares e, por vezes, vários mil milhões.
Taxas de intercâmbio
As pessoas esperam que os bancos digitais tenham contas gratuitas e que a maioria dos serviços financeiros do dia a dia sejam grátis, incluindo levantamentos em ATM, transferências, transações, cartões e taxas de manutenção.
É provavelmente para isto que 90% de nós usamos as nossas contas bancárias. E é tudo gratuito. Mas há uma taxa que está escondida. Bem, está escondida dos clientes, não dos comerciantes. É a taxa de intercâmbio que a Visa e a Mastercard cobram aos vendedores sempre que um cliente compra algo com o cartão.
É por isso que se vê frequentemente pequenas lojas de bairro a aceitar apenas dinheiro. As suas margens já são extremamente reduzidas para partilharem parte delas com as empresas de cartões.
Parte dessa taxa de intercâmbio vai da Visa para o banco digital. São normalmente valores muito pequenos, mas acumulam-se quanto mais clientes tiver, felizes por gastar o seu dinheiro suado em coisas de que, na maioria das vezes, não precisam.
Contas premium
Oferecer uma conta premium com funcionalidades sofisticadas, como um cartão metálico, seguro de viagem, seguro médico no estrangeiro, melhores taxas de poupança, acesso a salas VIP, entre outros, é uma excelente forma de transformar um utilizador "aproveitador" da aplicação num subscritor pagante.
Ao oferecer dois ou três níveis à escolha dos clientes, as hipóteses de conseguir mais dinheiro de um cliente aumentam consideravelmente.
Oferecer contas gratuitas pode ser dispendioso para as empresas fintech. E quantos mais clientes tiver, mais dinheiro pode perder.
Embora as contas premium possam gerar algum lucro para a empresa, ou pelo menos não a fazer perder dinheiro, isso continua a não ser uma grande fonte de receita para elas.
Contas para PME
As PME estão notoriamente mal servidas e estão habituadas a ser exploradas pelos grandes bancos. Se conseguir trazer uma empresa pequena ou média para debaixo do seu teto, pode ganhar bom dinheiro durante vários anos.
Oferecer uma conta gratuita e depois cobrar por alguns dos serviços é uma forma de fazer isso. A outra é cobrar diretamente por uma conta empresarial.
Os empreendedores adoram fazer banca digital. Isso poupa-lhes tempo valioso que eles, ou a sua equipa, podem dedicar a outras partes vitais do seu negócio. Há muito espaço para crescer aqui para os bancos digitais, especialmente no mundo atual, em que toda a gente quer ser empreendedor.
Cartões de crédito
Agora chegamos ao ponto mais interessante. Os cartões de crédito. Os bancos digitais mais espertos oferecem cartões de crédito aos clientes desde o início, uma vez que são um dos produtos financeiros mais rentáveis para os bancos em geral.
Os bancos podem ganhar dinheiro com os cartões de crédito de várias formas. Há a taxa anual, que muitas vezes é isentada no primeiro ano ou totalmente. Depois há a taxa de juro cobrada quando um cliente não consegue pagar o saldo num determinado mês. Essa é a maior fonte de receita.
E depois há as já mencionadas taxas de intercâmbio, que cobram aos comerciantes ou ao banco emissor do cartão de crédito com quem se associaram. Por último, há as taxas de atraso, de transferência de saldo e de adiantamento em dinheiro.
Como se pode ver, vale a pena para um banco digital ter cartões de crédito no seu portefólio. São mais comuns em alguns territórios do que noutros, pelo que podem não valer a pena em todo o mundo.
Alguns neobancos que não têm licença bancária podem oferecer cartões de crédito ao associarem-se a um parceiro licenciado, de modo a obter a aprovação dos reguladores.
Empréstimos e créditos habitação
A abordagem mais direta para gerar lucro é emprestar dinheiro aos clientes. As pessoas vão sempre precisar de mais dinheiro do que aquele que têm no momento, e estarão dispostas a pagar por isso.
Os créditos habitação, em particular, são o produto financeiro mais rentável do banco. São as transações financeiras mais importantes que as pessoas alguma vez farão.
Os créditos habitação não estão disponíveis em todos os bancos desafiantes. Os novos bancos, em particular, precisam de tempo para se estabelecerem no mercado e amadurecerem. Podem, no entanto, começar por oferecer empréstimos pessoais aos clientes, uma ótima forma de os fidelizar e gerar juros.
Descobertos
Os bancos dependem fortemente dos descobertos para ganhar dinheiro. As comissões de descoberto representaram mais de metade do rendimento líquido de seis bancos conceituados, de acordo com um estudo da Brookings Institution. Segundo o mesmo estudo, os consumidores que ficam a descoberto na sua conta bancária mais de 10 vezes por ano pagam nada menos do que 80% de todas as penalizações por descoberto.
Os descobertos são bastante pouco frequentes entre os bancos digitais. Como forma de ajudar os seus clientes durante a pandemia, alguns começaram a eliminar completamente as comissões de descoberto. O Ally é um exemplo.
Começaram por reembolsar os custos de descoberto no início de 2020 para ajudar durante a pandemia, mas rapidamente abandonaram essa prática.
Ainda assim, uma vez que um único descoberto pode custar até £35, é uma forma simples de os bancos tradicionais e digitais ganharem dinheiro. Prefiro sentir-me um pouco constrangido na caixa do que pagar esse valor.
Marketplace
Assim que os bancos digitais tenham um número suficiente de clientes, podem transformar a sua aplicação num marketplace. Os bancos não precisam de criar e comercializar os seus próprios produtos. Podem simplesmente alugar o espaço da sua aplicação a outras instituições financeiras, como credoras, seguradoras e organizações de contabilidade. Por cada consumidor recomendado, os bancos recebem uma comissão, e as empresas que participam no marketplace ganham um cliente pagante. É uma situação vantajosa para todos.
O mercado pode acomodar uma vasta gama de serviços que atraem tanto utilizadores particulares como empresariais. O marketplace pode incluir recursos humanos, pensões, fiscalidade, área jurídica, comunicações, programas de fidelização, pagamentos, investimento, créditos habitação, serviços públicos, entre outros, além dos já mencionados fornecedores de crédito, contabilidade e seguros.
O Starling Bank, no Reino Unido, é um exemplo conhecido e frequentemente utilizado. É um dos poucos bancos desafiantes atualmente rentáveis. Para complementar a sua conta empresarial, disponibilizam uma variedade de produtos de terceiros.