Os neobancos estão a ganhar popularidade em todo o mundo, e até os grandes bancos estão a desenvolver marcas 'flanker' para entrar no mercado. Mas de que forma esta inovação bancária irá impactar o futuro?
O que é exatamente um Neobanco?
Um neobanco é um banco completamente digital que apoia os seus clientes através de aplicações e plataformas online, em vez de agências físicas tradicionais.
A maioria das pessoas acredita que o rápido crescimento do Monzo, Starling e de outros neobancos se deve ao facto de terem inicialmente introduzido produtos beta com uma licença de e-Money (uma licença concedida pela FCA que protege os depósitos dos clientes e impede que sejam utilizados para gerar lucro, como através de empréstimos). Apesar do seu sucesso contínuo, vários neobancos estão a evoluir. Para desenvolver os seus produtos e serviços, alguns obtiveram licenças bancárias completas junto da FCA (por exemplo, o Starling e o Monzo), enquanto outros adquiriram bancos totalmente licenciados (por exemplo, o Tandem ao adquirir o Harrods Bank).
Alguns bancos tradicionais começaram a criar as suas próprias marcas exclusivamente digitais (o RBS tem o Bó, por exemplo). Embora a maioria destas novas marcas digitais utilize a licença já existente do banco-mãe, distinguem-se por operarem em novas tecnologias, em vez de plataformas legadas e onerosas. Isto irá facilitar-lhes a concorrência com os recém-chegados, embora ainda existam algumas questões:
-
Conseguirão superar os longos processos de decisão e aprovação dos bancos estabelecidos, de forma a introduzir funcionalidades e produtos com a mesma rapidez que os recém-chegados?
-
Conseguirão convencer os clientes de que não são iguais à sua empresa-mãe?
Só o tempo dirá se isto é verdade.
Até que ponto os neobancos representam um desafio para os bancos tradicionais?
Em comparação com os neobancos, os bancos tradicionais têm uma série de vantagens, incluindo capacidade financeira e confiança dos clientes. No entanto, com sistemas legados a atrasar as empresas, tem sido difícil para eles criar experiências de utilizador inovadoras.
Embora os neobancos não tenham os fundos nem a base de clientes para substituir completamente a banca tradicional da noite para o dia, conseguem oferecer serviços e parcerias que os consumidores desejam de forma muito mais rápida.
Esta combinação de forças e limitações resulta numa transferência de conhecimento interessante. Os neobancos têm levado os bancos convencionais a melhorar o seu atendimento e apoio ao cliente em alguns casos. Por exemplo, o Barclays seguiu rapidamente o exemplo do Monzo ao permitir que os clientes restrinjam determinados tipos de despesas, como o jogo, nas suas contas.
Que outras consequências têm os neobancos?
Os neobancos têm conseguido chegar a categorias de consumidores vulneráveis ou mal servidas ao começar do zero, o que lhes permite ser mais flexíveis e inclusivos do que os bancos tradicionais. O Monese, por exemplo, oferece serviços valorizados pelos trabalhadores migrantes.
Os neobancos, tal como outras FinTechs, estão a contribuir para fragmentar ainda mais o mercado. Inicialmente, a maioria das empresas concentra-se em fornecer um único produto ou serviço aos clientes. Para lançar a oferta no mercado, conseguem superar os bancos em termos de atendimento ao cliente, produtos e margem. O Habito é um bom exemplo no setor das hipotecas, e o Revolut e o Wise são bons exemplos no setor das transferências internacionais. No passado, os bancos tradicionais cometeram o erro de se mostrarem indiferentes aos novos concorrentes, acreditando que a sua dimensão ou a variedade de produtos lhes permitiria competir. No entanto, se os novos concorrentes continuarem a afastar clientes destas áreas geradoras de receita, poderão começar a enfrentar dificuldades.
O setor bancário ficará sobrecarregado?
Mesmo com a FCA a promover mais concorrência, gerar lucro é difícil, e as margens de lucro são muito reduzidas. Não há espaço suficiente para todos, e vários desafiantes já saíram do mercado. À medida que o setor amadurece, é de esperar mais fusões e aquisições.
Para os neobancos, a banca empresarial para pequenas e médias empresas é um setor de desenvolvimento fundamental. Muitos acreditam que este setor está subdesenvolvido e que os clientes estão mal servidos. Como resultado, esperamos ver outros a juntarem-se ao Starling e ao Tide nesta aposta.