Digitale banken zijn in wezen nieuwe bedrijven. En zoals we allemaal weten, staat de startup-omgeving bekend om het prioriteren van groei boven winstgevendheid. Een rode vlag voor de bull is het binnenhalen van zoveel mogelijk nieuwe gebruikers of klanten.
Het idee is dat zolang je klanten blijft toevoegen, je uiteindelijk wel uitzoekt hoe je ze te gelde kunt maken.
Hoe blijven deze digitale banken solvent en verdienen ze geld als hun klantenbestand groeit naar meerdere miljoenen of misschien tientallen miljoenen? Verdienen ze überhaupt iets? Hoe kunnen gebruikers worden overgehaald om te betalen voor specifieke diensten?
Digitale banken verdienen geld door:
Kapitaal ophalen
De vermoedelijk “makkelijkste” manier om geld te verdienen, is door kapitaal op te halen bij investeerders. Venture capital-firma’s staan in de rij om te investeren in digitale banken, niet alleen in de VS of het VK, maar wereldwijd – overal waar zich een kans voordoet.
Grote neobanken hebben meer dan een miljard dollar opgehaald, en soms zelfs meerdere miljarden.
Interchange fees
Mensen verwachten inmiddels dat digitale banken accounts hebben die kosteloos zijn, waarbij de meeste dagelijkse financiële diensten gratis zijn, waaronder geldopnames bij geldautomaten, overschrijvingen, transacties, kaarten en onderhoudskosten.
Dit is waarschijnlijk waar 90% van ons zijn bankrekening voor gebruikt. En dat is allemaal gratis. Maar er is een kostenpost die verborgen is. Nou ja, verborgen voor klanten, niet voor handelaren. Het gaat om de interchange fee die Visa en Mastercard aan verkopers in rekening brengen wanneer een klant iets bij hen koopt met de kaart.
Daarom zie je vaak dat kleinere buurtwinkels alleen contant geld accepteren. Hun marges zijn al flinterdun om een deel ervan te delen met kaartbedrijven.
Een deel van die interchange fee gaat van Visa naar de digitale bank. Dat zijn doorgaans kleine bedragen, maar ze lopen op naarmate je meer klanten hebt die graag hun zuurverdiende geld uitgeven aan spullen die ze meestal niet nodig hebben.
Premium accounts
Het aanbieden van een premium account met chique features zoals een metalen kaart, reisverzekering, ziektekostenverzekering in het buitenland, betere spaarrentes, lounge-toegang enzovoort, is een uitstekende manier om een “meelifter” om te toveren tot een betalende abonnee.
Door twee of drie tiers aan te bieden waaruit je klanten kunnen kiezen, vergroot je de kans dat je meer geld van een klant binnenhaalt.
Het aanbieden van gratis accounts kan kostbaar zijn voor fintechbedrijven. En hoe meer klanten je hebt, hoe meer geld je kunt verliezen.
Hoewel premium accounts wat winst kunnen opleveren voor het bedrijf, of op zijn minst geen verlies veroorzaken, zijn ze nog steeds geen grote inkomstenbron.
MKB-zakelijke accounts
MKB’s worden opvallend slecht bediend, en ze zijn eraan gewend om door grote banken te worden uitgeknepen. Als je een klein of middelgroot bedrijf onder je dak kunt krijgen, kun je daar jarenlang goed geld aan verdienen.
Een gratis account aanbieden en vervolgens betalen voor sommige diensten is één manier. De andere is gewoon rechtstreeks kosten in rekening brengen voor een zakelijk account.
Ondernemers bankieren graag digitaal. Het bespaart hen kostbare tijd die zij, of hun medewerkers, kunnen besteden aan andere essentiële onderdelen van hun bedrijf. Er is hier veel ruimte voor groei voor digitale banken, zeker in de huidige wereld waarin iedereen ondernemer wil zijn.
Creditcards
Nu komen we bij het echt interessante deel. Creditcards. De slimmere digitale banken bieden klanten vanaf het begin creditcards aan, aangezien dit een van de meest winstgevende financiële producten voor banken in het algemeen is.
Banken kunnen op verschillende manieren geld verdienen aan creditcards. Er is de jaarlijkse vergoeding, die vaak voor het eerste jaar of zelfs helemaal wordt kwijtgescholden. Dan is er de rentekosten die in rekening worden gebracht wanneer een klant zijn saldo niet binnen een maand terugbetaalt. Dat is de grootste inkomstenbron.
En dan zijn er nog de eerder genoemde interchange fees die ze innen van handelaren of de creditcard-uitgevende bank waarmee ze samenwerken. Tot slot zijn er kosten voor te late betaling, saldo-overdracht en contante opnames.
Zoals je ziet, is het de moeite waard voor een digitale bank om creditcards in het portfolio te hebben. Ze zijn in sommige gebieden gebruikelijker dan in andere, dus het is mogelijk niet overal ter wereld de moeite waard.
Sommige neobanken die geen bankvergunning hebben, kunnen toch creditcards aanbieden door samen te werken met een gelicentieerde partner om toezichthouders aan boord te krijgen.
Leningen en hypotheken
De meest voor de hand liggende manier om winst te maken, is geld uitlenen aan klanten. Mensen zullen altijd meer geld nodig hebben dan ze nu bezitten, en ze zullen er graag voor betalen.
Vooral hypotheken zijn het meest winstgevende financiële product van de bank. Het zijn de belangrijkste financiële transacties die mensen ooit zullen doen.
Niet alle challenger banks bieden hypotheken aan. Nieuwe banken hebben met name tijd nodig om zich op de markt te vestigen en te rijpen. Ze kunnen echter beginnen met het aanbieden van persoonlijke leningen aan klanten, een geweldige manier om ze aan zich te binden en rente te genereren.
Roodstand
Banken leunen zwaar op roodstanden om geld te verdienen. Roodstandkosten waren goed voor meer dan de helft van de nettowinst van zes bekende banken, volgens onderzoek van de Brookings Institution. Volgens datzelfde onderzoek betalen consumenten die meer dan 10 keer per jaar hun rekening overtrekken, maar liefst 80 procent van alle roodstandboetes.
Roodstanden komen bij digitale banken vrij weinig voor. Als stap om klanten te helpen tijdens de pandemie, begonnen sommige van hen roodstandkosten volledig af te schaffen. Ally is daar een voorbeeld van.
Ze begonnen begin 2020 met het terugbetalen van roodstandkosten om te helpen tijdens de pandemie, maar schaften deze praktijk al snel weer af.
Toch is het, omdat een enkele roodstand tot £35 kan kosten, een eenvoudige manier voor traditionele en digitale banken om geld te verdienen. Ik zou liever een beetje ongemakkelijk staan bij de kassa dan dat bedrag te betalen.
Marketplace
Zodra digitale banken over voldoende klanten beschikken, kunnen ze hun app omvormen tot een marketplace. Banken zijn niet verplicht om hun eigen producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Ze kunnen simpelweg ruimte in hun app verhuren aan andere financiële instellingen zoals kredietverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen en administratiekantoren. Voor elke aanbevolen klant ontvangen banken een commissie, en de bedrijven die deelnemen aan de marketplace krijgen een betalende klant. Het is voor iedereen een win-winsituatie.
De markt kan een breed scala aan diensten herbergen die zowel particuliere als zakelijke gebruikers aanspreken. De marketplace kan, naast de eerdergenoemde aanbieders van leningen, boekhouding en verzekeringen, ook HR, pensioenen, belastingen, juridische zaken, communicatie, loyaliteitsprogramma’s, betalingen, beleggen, hypotheken, nutsvoorzieningen en meer omvatten.
Starling Bank in het Verenigd Koninkrijk is een bekend en veelgebruikt voorbeeld. Zij zijn een van de weinige winstgevende challenger banks die momenteel actief zijn. Ter aanvulling van hun zakelijke account bieden ze een verscheidenheid aan producten van derden aan.