Neobanken winnen wereldwijd aan populariteit, en zelfs grote banken ontwikkelen 'flanker'-merken om de markt te betreden. Maar welke invloed zal deze bancaire innovatie op de toekomst hebben?
Wat is een neobank precies?
Een neobank is een volledig digitale bank die haar klanten ondersteunt via apps en online platforms in plaats van traditionele fysieke vestigingen.
De meeste mensen denken dat de snelle groei van Monzo, Starling en andere neobanken te danken is aan het feit dat ze oorspronkelijk bètaproducten introduceerden met een e-Money-vergunning (een door de FCA verstrekte vergunning die klantendeposito's afschermt en voorkomt dat deze worden gebruikt om winst te maken, bijvoorbeeld door ze uit te lenen). Ondanks hun blijvende succes zijn verschillende neobanken aan het evolueren. Om hun producten en diensten verder te ontwikkelen, hebben sommige een volledige bankvergunning bij de FCA aangevraagd (zoals Starling en Monzo), terwijl andere volledig gelicentieerde banken hebben overgenomen (zoals Tandem, dat Harrods Bank overnam).
Sommige gevestigde banken zijn begonnen met het creëren van hun eigen digital-only merken (RBS heeft bijvoorbeeld Bó). Hoewel de meeste van deze nieuwe digitale merken gebruikmaken van de bestaande vergunning van hun moederbank, onderscheiden ze zich doordat ze draaien op nieuwe technologieën in plaats van omslachtige legacy-platforms. Dit zal het voor hen makkelijker maken om te concurreren met nieuwkomers, hoewel er nog enkele vragen open blijven:
-
Kunnen ze de langdurige besluitvormings- en goedkeuringsprocessen van gevestigde banken overwinnen om net zo snel functies en producten te introduceren als de nieuwkomers?
-
Kunnen ze klanten ervan overtuigen dat ze niet op hun moederbedrijf lijken?
Alleen de tijd zal leren of dit ook echt zo is.
In hoeverre vormen neobanken een uitdaging voor gevestigde banken?
In vergelijking met neobanken hebben gevestigde banken een aantal voordelen, waaronder financiële middelen en het vertrouwen van klanten. Maar doordat legacysystemen bedrijven vertragen, is het voor hen lastig gebleken om vernieuwende gebruikerservaringen te creëren.
Hoewel neobanken niet over het kapitaal of het klantenbestand beschikken om het traditionele bankwezen van de ene op de andere dag volledig te vervangen, kunnen ze wel veel sneller diensten en samenwerkingen aanbieden die consumenten willen.
Deze combinatie van sterke punten en beperkingen leidt tot een boeiende kennisoverdracht. Neobanken hebben conventionele banken in sommige gevallen aangespoord om hun klantenservice en ondersteuning te verbeteren. Zo volgde Barclays al snel het voorbeeld van Monzo door klanten de mogelijkheid te geven specifieke soorten uitgaven, zoals gokken, op hun rekening te beperken.
Welke andere gevolgen hebben neobanken?
Neobanken hebben, doordat ze vanaf nul zijn begonnen, toegang gekregen tot kwetsbare of onderbediende klantgroepen, waardoor ze flexibeler en inclusiever kunnen zijn dan gevestigde banken. Monese biedt bijvoorbeeld diensten die zeer gewaardeerd worden door arbeidsmigranten.
Neobanken dragen, net als andere FinTechs, bij aan een verdere fragmentatie van de markt. Aanvankelijk richten de meeste bedrijven zich op het leveren van één enkel product of dienst aan klanten. Om dit aanbod op de markt te brengen, kunnen ze banken overtreffen op het gebied van klantenservice, producten en marge. Habito is een goed voorbeeld voor hypotheken, en Revolut en Wise zijn goede voorbeelden voor internationale overboekingen. In het verleden hebben gevestigde banken de fout gemaakt onverschillig te blijven tegenover nieuwe toetreders, in de veronderstelling dat hun omvang of productaanbod hen in staat stelt te concurreren. Maar als nieuwe toetreders klanten blijven weghalen uit deze winstgevende segmenten, kunnen ze in de problemen komen.
Raakt de banksector overbelast?
Zelfs met de FCA die meer concurrentie stimuleert, is winst maken lastig en zijn de winstmarges flinterdun. Er is niet genoeg ruimte voor iedereen, en verschillende challengers zijn al gestopt. Naarmate de sector volwassener wordt, kunnen we meer fusies en overnames verwachten.
Voor neobanken is zakelijk bankieren voor kleine en middelgrote bedrijven een belangrijke groeisector. Velen zijn van mening dat deze sector onderontwikkeld is en dat klanten onderbediend worden. Daarom verwachten we dat er meer partijen zullen volgen op Starling en Tide in deze onderneming.