Le neobanche stanno guadagnando popolarità in tutto il mondo, e persino le grandi banche stanno sviluppando marchi 'flanker' per irrompere sul mercato. Ma come influenzerà il futuro questa innovazione bancaria?
Cos'è esattamente una Neobanca?
Una neobanca è una banca completamente digitale che assiste i propri clienti tramite app e piattaforme online anziché sedi fisiche tradizionali.
La maggior parte delle persone ritiene che la rapida crescita di Monzo, Starling e di altre neobanche sia dovuta al fatto che inizialmente hanno introdotto prodotti beta con una licenza e-Money (una licenza rilasciata dalla FCA che pone i depositi dei clienti sotto tutela, impedendone l'utilizzo per generare profitto, ad esempio tramite prestiti). Nonostante il loro continuo successo, diverse neobanche stanno evolvendo. Per sviluppare i propri prodotti e servizi, alcune hanno ottenuto licenze bancarie complete presso la FCA (ad esempio, Starling e Monzo), mentre altre hanno acquisito banche già pienamente autorizzate (ad esempio, Tandem che ha acquisito Harrods Bank).
Alcuni operatori storici hanno iniziato a creare propri marchi esclusivamente digitali (RBS ha Bó, ad esempio). Sebbene la maggior parte di questi nuovi marchi digitali sfrutti la licenza esistente della banca madre, si distinguono per il fatto di operare su tecnologie nuove anziché su piattaforme legacy ingombranti. Questo renderà più facile per loro competere con i nuovi arrivati, sebbene restino ancora alcuni interrogativi:
-
Riusciranno a superare i lunghi processi decisionali e di approvazione delle banche consolidate per introdurre funzionalità e prodotti con la stessa rapidità dei nuovi arrivati?
-
Riusciranno a convincere i clienti che non sono come la loro banca madre?
Solo il tempo potrà dirci se sarà così.
In che misura le neobanche rappresentano una sfida per gli operatori storici?
Rispetto alle neobanche, gli operatori storici godono di una serie di vantaggi, tra cui le risorse finanziarie e la fiducia dei clienti. Tuttavia, con i sistemi legacy che frenano le aziende, è stato difficile per loro creare esperienze utente innovative.
Sebbene le neobanche non dispongano dei fondi o della base clienti per sostituire completamente il sistema bancario tradizionale da un giorno all'altro, possono offrire servizi e partnership desiderati dai consumatori molto più rapidamente.
Questa combinazione di punti di forza e limiti dà luogo a un interessante trasferimento di conoscenze. Le neobanche hanno spinto le banche tradizionali a migliorare il servizio clienti e l'assistenza in diversi casi. Ad esempio, Barclays ha rapidamente seguito l'esempio di Monzo permettendo ai clienti di limitare determinati tipi di spesa, come il gioco d'azzardo, sui propri conti.
Quali altre conseguenze hanno le neobanche?
Le neobanche, partendo da zero, sono riuscite a raggiungere categorie di consumatori vulnerabili o poco servite, risultando più flessibili e inclusive rispetto agli operatori storici. Monese, ad esempio, offre servizi apprezzati dai lavoratori migranti.
Le neobanche, come altre FinTech, stanno contribuendo a frammentare ulteriormente il mercato. Inizialmente, la maggior parte delle aziende si concentra sulla fornitura di un unico prodotto o servizio ai clienti. Per portare l'offerta sul mercato, possono superare le banche in termini di servizio clienti, prodotti e margini. Habito è un buon esempio per i mutui, mentre Revolut e Wise lo sono per i trasferimenti internazionali. In passato, gli operatori storici hanno commesso l'errore di essere indifferenti verso i nuovi entranti, credendo che la loro dimensione o gamma di prodotti fosse sufficiente a competere. Tuttavia, se i nuovi entranti continueranno a sottrarre clienti in questi settori generatori di reddito, potrebbero iniziare ad avere difficoltà.
Il settore bancario diventerà sovraccarico?
Anche con la FCA che promuove una maggiore concorrenza, generare profitto è difficile e i margini sono estremamente ridotti. Non c'è abbastanza spazio per tutti, e diversi sfidanti hanno già abbandonato il mercato. Man mano che il settore matura, dovremmo aspettarci di vedere più fusioni e acquisizioni.
Per le neobanche, il banking aziendale per piccole e medie imprese rappresenta un settore di sviluppo chiave. Molti ritengono che il settore sia sottosviluppato e che i clienti siano poco serviti. Di conseguenza, ci aspettiamo di vedere altri unirsi a Starling e Tide in questa impresa.