Les banques numériques sont essentiellement de nouvelles entreprises. Et, comme chacun le sait, l'univers des startups est réputé pour privilégier la croissance à la rentabilité. Un signal d'alarme pour l'optimiste est d'obtenir autant de nouveaux utilisateurs ou clients que possible.
L'idée sous-jacente est que tant que vous continuez à ajouter des clients, vous finirez par trouver comment les monétiser.
Comment ces banques numériques restent-elles solvables et gagnent-elles de l'argent si leur base de clients atteint plusieurs millions, voire des dizaines de millions ? Gagnent-elles réellement de l'argent ? Comment peut-on persuader les utilisateurs de payer pour des services spécifiques ?
Les banques numériques gagnent de l'argent en :
Lever des fonds
Sans doute la manière la plus « facile » de gagner de l'argent est de lever des fonds auprès d'investisseurs. Les sociétés de capital-risque font la queue pour investir dans les banques numériques, non seulement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais dans le monde entier – partout où une opportunité se présente.
Les principales neobanks ont levé plus d'un milliard de dollars, et parfois plusieurs milliards.
Frais d'interchange
Les gens s'attendent désormais à ce que les banques numériques proposent des comptes gratuits, où la plupart des services financiers quotidiens sont gratuits, y compris les retraits aux distributeurs, les virements, les transactions, les cartes et les frais de tenue de compte.
C'est probablement à cela que 90 % d'entre nous utilisons nos comptes bancaires. Et tout cela est gratuit. Mais il existe un frais caché. Enfin, caché aux clients, pas aux commerçants. Il s'agit des frais d'interchange que Visa et Mastercard facturent aux vendeurs chaque fois qu'un client achète quelque chose avec sa carte.
C'est pourquoi on voit souvent que les petits commerces de proximité n'acceptent que les espèces. Leurs marges sont déjà extrêmement faibles pour en partager une partie avec les sociétés de cartes.
Une partie de ces frais d'interchange va de Visa vers la banque numérique. Il s'agit généralement de montants minimes, mais ils s'accumulent à mesure que vous avez plus de clients heureux de dépenser leur argent durement gagné pour des choses dont ils n'ont pour la plupart pas besoin.
Comptes premium
Proposer un compte premium avec des fonctionnalités haut de gamme telles qu'une carte métal, une assurance voyage, une assurance médicale à l'étranger, de meilleurs taux d'épargne, des accès aux salons d'aéroport, etc., est un excellent moyen de transformer un utilisateur « profiteur » de l'application en abonné payant.
En proposant deux ou trois formules parmi lesquelles vos clients peuvent choisir, vos chances de tirer plus d'argent d'un client s'améliorent nettement.
Proposer des comptes gratuits peut coûter cher aux entreprises fintech. Et plus vous avez de clients, plus vous pouvez perdre d'argent.
Bien que les comptes premium puissent générer un certain profit pour l'entreprise, ou du moins ne pas lui en faire perdre, cela reste tout de même une source de revenus limitée pour elles.
Comptes professionnels pour PME
Les PME sont notablement mal desservies, et elles ont l'habitude de se faire tondre par les grandes banques. Si vous parvenez à attirer une petite ou moyenne entreprise chez vous, vous pouvez gagner de bons revenus pendant des années.
Proposer un compte gratuit puis facturer certains services est une approche possible. L'autre consiste à facturer directement le compte professionnel.
Les entrepreneurs adorent la banque numérique. Cela leur fait gagner un temps précieux qu'eux, ou leurs équipes, peuvent consacrer à d'autres aspects essentiels de leur activité. Il y a encore beaucoup de marge de croissance pour les banques numériques dans ce domaine, surtout dans le monde actuel où tout le monde souhaite devenir entrepreneur.
Cartes de crédit
Passons maintenant aux choses sérieuses. Les cartes de crédit. Les banques numériques les plus avisées proposent des cartes de crédit à leurs clients dès le départ, car elles comptent parmi les produits financiers les plus rentables pour les banques en général.
Les banques peuvent tirer des revenus des cartes de crédit de plusieurs façons. Il y a d'abord les frais annuels, souvent supprimés la première année, voire totalement. Ensuite, il y a les intérêts facturés lorsqu'un client ne rembourse pas son solde dans le mois. C'est la principale source de revenus.
Puis viennent les frais d'interchange déjà évoqués, qu'elles perçoivent auprès des commerçants ou de la banque partenaire émettrice de la carte de crédit. Enfin, il y a les frais de retard, de transfert de solde et de retrait d'argent.
Comme vous pouvez le constater, il est intéressant pour une banque numérique d'inclure des cartes de crédit dans son portefeuille. Elles sont plus répandues dans certaines régions que dans d'autres, et ne sont donc pas forcément rentables partout dans le monde.
Certaines neobanks qui ne disposent pas de licence bancaire peuvent proposer des cartes de crédit en s'associant à un partenaire agréé pour satisfaire les régulateurs.
Prêts et hypothèques
L'approche la plus directe pour générer des profits est de prêter de l'argent aux clients. Les gens auront toujours besoin de plus d'argent qu'ils n'en possèdent actuellement, et ils seront prêts à payer pour cela.
Les hypothèques, en particulier, sont le produit financier le plus rentable pour une banque. Ce sont les transactions financières les plus importantes que les gens réaliseront de leur vie.
Les hypothèques ne sont pas proposées par toutes les challenger banks. Les nouvelles banques, en particulier, ont besoin de temps pour s'établir sur le marché et mûrir. Elles peuvent toutefois commencer par proposer des prêts personnels à leurs clients, un excellent moyen de les fidéliser et de générer des intérêts.
Découverts
Les banques dépendent fortement des découverts pour générer des revenus. Les frais de découvert ont représenté plus de la moitié du revenu net de six grandes banques réputées, selon une étude de la Brookings Institution. Selon la même étude, les consommateurs qui dépassent leur découvert autorisé plus de 10 fois par an paient un stupéfiant 80 % de l'ensemble des pénalités de découvert.
Les découverts sont assez rares chez les banques numériques. Pour aider leurs clients pendant l'épidémie, certaines d'entre elles ont commencé à supprimer totalement les frais de découvert. Ally en est un exemple.
Elles ont commencé par rembourser les frais de découvert début 2020 pour aider pendant la pandémie, mais ont rapidement abandonné cette pratique.
Malgré tout, comme un simple découvert peut coûter jusqu'à 35 £, c'est un moyen simple pour les banques traditionnelles comme numériques de gagner de l'argent. Je préférerais me sentir un peu gêné à la caisse plutôt que de payer un tel montant.
Marketplace
Une fois qu'elles disposent d'un nombre suffisant de clients, les banques numériques peuvent transformer leur application en marketplace. Les banques ne sont pas tenues de créer et de commercialiser leurs propres produits. Elles peuvent simplement louer l'espace de leur application à d'autres institutions financières telles que des prêteurs, des compagnies d'assurance et des organismes comptables. Pour chaque client recommandé, les banques perçoivent une commission, et les entreprises qui participent à la marketplace obtiennent un client payant. C'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde.
Le marché peut accueillir une large gamme de services qui séduisent aussi bien les particuliers que les entreprises. La marketplace peut inclure les RH, les retraites, la fiscalité, le juridique, les communications, les programmes de fidélité, les paiements, l'investissement, les hypothèques, les services publics, et plus encore, en plus des prestataires de prêts, de comptabilité et d'assurance déjà mentionnés.
Starling Bank au Royaume-Uni en est un exemple bien connu et fréquemment cité. C'est l'une des rares challenger banks actuellement rentables. Pour compléter leur compte professionnel, elles proposent une variété de produits tiers.