Les néobanques gagnent en popularité partout dans le monde, et même les grandes banques développent des marques « flanker » pour percer sur ce marché. Mais quel sera l'impact de cette innovation bancaire sur l'avenir ?
Qu'est-ce qu'une néobanque exactement ?
Une néobanque est une banque entièrement digitale qui accompagne ses clients via des applications et des plateformes en ligne plutôt que par des agences physiques traditionnelles.
La plupart des gens pensent que la croissance rapide de Monzo, Starling et d'autres néobanques s'explique par le fait qu'elles ont d'abord lancé des produits en version bêta avec une licence e-Money (une licence délivrée par la FCA qui sanctuarise les dépôts des clients et empêche leur utilisation à des fins lucratives, comme le prêt). Malgré leur succès continu, plusieurs néobanques évoluent. Pour développer leurs produits et services, certaines ont obtenu des licences bancaires complètes auprès de la FCA (par exemple Starling et Monzo), tandis que d'autres ont racheté des banques déjà pleinement licenciées (par exemple Tandem avec l'acquisition de Harrods Bank).
Certains acteurs historiques ont commencé à créer leurs propres marques 100 % digitales (RBS avec Bó, par exemple). Bien que la majorité de ces nouvelles marques digitales s'appuient sur la licence existante de leur maison mère, elles se distinguent par le fait qu'elles fonctionnent sur des technologies nouvelles plutôt que sur des plateformes legacy contraignantes. Cela leur facilitera la tâche pour concurrencer les nouveaux entrants, bien que certaines questions demeurent :
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Peuvent-elles surmonter les processus de décision et d'approbation longs des banques établies afin de lancer des fonctionnalités et des produits aussi rapidement que les nouveaux entrants ?
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Peuvent-elles convaincre les clients qu'elles ne ressemblent pas à leur maison mère ?
Seul le temps nous le dira.
Dans quelle mesure les néobanques représentent-elles un défi pour les acteurs historiques ?
Comparés aux néobanques, les acteurs historiques disposent d'un certain nombre d'avantages, notamment en matière de finances et de confiance des clients. Cependant, avec des systèmes legacy qui freinent les entreprises, il leur a été difficile de créer de nouvelles expériences utilisateur.
Bien que les néobanques n'aient pas les fonds ni la base de clients pour remplacer complètement la banque traditionnelle du jour au lendemain, elles peuvent proposer des services et des partenariats répondant aux attentes des consommateurs bien plus rapidement.
Cette combinaison de forces et de limites entraîne un transfert de connaissances intéressant. Les néobanques ont, dans certains cas, poussé les banques conventionnelles à améliorer leur service client et leur assistance. Par exemple, Barclays a rapidement emboîté le pas à Monzo en permettant aux clients de restreindre certains types de dépenses, comme les jeux d'argent, sur leurs comptes.
Quelles sont les autres conséquences des néobanques ?
Les néobanques ont pu s'adresser à des catégories de consommateurs vulnérables ou mal desservies en partant de zéro, ce qui leur permet d'être plus flexibles et inclusives que les acteurs historiques. Monese, par exemple, propose des services particulièrement appréciés des travailleurs migrants.
Les néobanques, comme les autres FinTechs, contribuent à fragmenter encore davantage le marché. Initialement, la plupart des entreprises se concentrent sur la fourniture d'un seul produit ou service aux clients. Pour lancer leur offre sur le marché, elles peuvent surpasser les banques en termes de service client, de produits et de marge. Habito en est un bon exemple pour les prêts immobiliers, tout comme Revolut et Wise pour les transferts internationaux. Par le passé, les acteurs historiques ont commis l'erreur de rester indifférents face aux nouveaux entrants, estimant que leur taille ou leur gamme de produits leur permettait de rivaliser. Cependant, si les nouveaux entrants continuent d'attirer les clients hors de ces segments générateurs de revenus, ils pourraient commencer à en pâtir.
Le secteur bancaire va-t-il devenir surchargé ?
Même avec la FCA qui encourage davantage de concurrence, réaliser des profits reste difficile, et les marges bénéficiaires sont extrêmement réduites. Il n'y a pas de place pour tout le monde, et plusieurs challengers ont déjà quitté le marché. À mesure que le secteur arrive à maturité, il faut s'attendre à davantage de fusions et acquisitions.
Pour les néobanques, la banque professionnelle destinée aux petites et moyennes entreprises constitue un secteur de développement clé. Beaucoup pensent que ce secteur est sous-développé et que les clients y sont mal desservis. Par conséquent, nous nous attendons à voir d'autres acteurs rejoindre Starling et Tide dans cette entreprise.