Los neobancos están ganando popularidad en todo el mundo, e incluso los grandes bancos están desarrollando marcas 'flanker' para entrar en el mercado. Pero, ¿cómo afectará esta innovación bancaria al futuro?
¿Qué es exactamente un neobanco?
Un neobanco es un banco completamente digital que atiende a sus clientes mediante aplicaciones y plataformas online en lugar de sucursales físicas tradicionales.
La mayoría de la gente cree que el rápido crecimiento de Monzo, Starling y otros neobancos se debe a que originalmente introdujeron productos beta con una licencia de dinero electrónico (e-Money), una licencia otorgada por la FCA que protege los depósitos de los clientes e impide que se utilicen para generar beneficios, como por ejemplo mediante préstamos. A pesar de su continuo éxito, varios neobancos están evolucionando. Para desarrollar sus productos y servicios, algunos han obtenido licencias bancarias completas de la FCA (por ejemplo, Starling y Monzo), mientras que otros han comprado bancos totalmente licenciados (por ejemplo, Tandem adquiriendo Harrods Bank).
Algunos actores tradicionales han comenzado a crear sus propias marcas exclusivamente digitales (RBS tiene Bó, por ejemplo). Aunque la mayoría de estas nuevas marcas digitales aprovechan la licencia existente de su banco matriz, se diferencian en que operan con tecnologías nuevas en lugar de plataformas heredadas y engorrosas. Esto les facilitará competir con los recién llegados, aunque persisten algunas dudas:
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¿Podrán superar los largos procesos de toma de decisiones y aprobación de los bancos establecidos para introducir funciones y productos con la misma rapidez que los nuevos actores?
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¿Podrán convencer a los clientes de que no son iguales a su matriz?
Solo el tiempo lo dirá.
¿Hasta qué punto suponen un desafío los neobancos para los actores tradicionales?
En comparación con los neobancos, los actores tradicionales cuentan con una serie de ventajas, entre ellas la solidez financiera y la confianza de los clientes. Sin embargo, con los sistemas heredados lastrando a las empresas, les ha resultado difícil crear experiencias de usuario novedosas.
Aunque los neobancos no cuentan con los fondos ni la base de clientes para reemplazar por completo a la banca tradicional de la noche a la mañana, sí pueden ofrecer servicios y alianzas que los consumidores desean mucho más rápidamente.
Esta combinación de fortalezas y limitaciones da lugar a una interesante transferencia de conocimiento. Los neobancos han impulsado a los bancos convencionales a mejorar su atención al cliente y asistencia en algunos casos. Por ejemplo, Barclays siguió rápidamente el ejemplo de Monzo al permitir que los clientes restrinjan ciertos tipos de gasto, como el juego, en sus cuentas.
¿Qué otras consecuencias tienen los neobancos?
Los neobancos han logrado llegar a categorías de consumidores vulnerables o desatendidas al partir de cero, lo que les permite ser más flexibles e inclusivos que los actores tradicionales. Monese, por ejemplo, ofrece servicios muy valorados por los trabajadores migrantes.
Los neobancos, al igual que otras FinTech, están contribuyendo a fragmentar aún más el mercado. Al principio, la mayoría de las empresas se concentran en ofrecer un único producto o servicio a los clientes. Para llevar la oferta al mercado, pueden superar a los bancos en términos de atención al cliente, productos y márgenes. Habito es un buen ejemplo en hipotecas, y Revolut y Wise son buenos ejemplos en transferencias internacionales. En el pasado, los actores tradicionales han cometido el error de mostrarse indiferentes ante los nuevos participantes, creyendo que su tamaño o su gama de productos les permite competir. Sin embargo, si los nuevos actores siguen alejando a los clientes de estas áreas generadoras de ingresos, podrían empezar a tener dificultades.
¿Se saturará el sector bancario?
Incluso con la FCA promoviendo una mayor competencia, obtener beneficios es difícil, y los márgenes de ganancia son extremadamente reducidos. No hay espacio suficiente para todos, y varios challengers ya se han retirado. A medida que el sector madure, cabe esperar más fusiones y adquisiciones.
Para los neobancos, la banca empresarial para pequeñas y medianas empresas es un sector clave de desarrollo. Muchos consideran que el sector está subdesarrollado y que los clientes están desatendidos. Por ello, esperamos que otros se unan a Starling y Tide en esta iniciativa.